Sams alter Kumpel Virgil Watkins, dem Michael in einem früheren Fall schon einmal geholfen hatte, taucht wieder in Miami auf und benötigt abermals Hilfe: Marcela Flores, die Tochter eines Freundes von Virgil, steckt in Schwierigkeiten. Sie arbeitet für eine Hilfsorganisation, der vor Kurzem eine große Medikamentenlieferung gestohlen wurde. Virgil und Michael gelingt es schnell, den Dieb ausfindig zu machen. Über den Dealer Feldman erfahren sie, dass die Medikamente bei einem gewissen Gerard sind, der diese aber schon verkauft hat. So bleibt Michael nur eine Möglichkeit: Er schleust sich in Gerards Gang ein - mit dem Ziel, dessen Aufmerksamkeit auf einen anderen, noch viel lukrativeren Deal zu lenken.