Der acht Jahre alte Rüde hat bereits einen wahren Tierärzte-Marathon hinter sich, doch bis jetzt wurde keine eindeutige Diagnose gestellt. Tim bekommt schlecht Luft, niest seltsam und hat regelmäßig Nasenbluten. Seine Besitzer befürchten das Schlimmste und setzen all ihre Hoffnungen auf Dr. Dirk Remien. Weil der Chefarzt einen Tumor im Verdacht hat, ordnet er sofort eine Röntgen- und MRT-Untersuchung an. Auf den Bildern lässt sich zwar erkennen, dass Tims Nasenhöhle hochgradig verändert ist, doch noch ist der Befund nicht eindeutig – dem Ehepaar Schirbaum steht eine schlaflose Nacht bevor...