Der zwölfjährige Jack-Russel-Terrier Pauly ist Stammgast in der Tierklinik. Seit einiger Zeit plagen ihn starker Juckreiz mit Hautentzündungen und auch eine Ohrenentzündung. Bisher konnte keine Ursache für Paulys Erkrankungen festgestellt werden und das Antibiotikum schlägt nicht an. Wucherungen im Ohr deuten auf einen Mastzelltumor hin. Auch in der Analdrüse findet die Tierärztin eine Wucherung. Um festzustellen, was Pauly fehlt, müssen die Wucherungen operativ entfernt und untersucht werden. Bei der Vorbereitung zur OP macht die Tierärztin eine weitere beunruhigende Entdeckung. Wie wird es mit Pauly weitergehen?